Historique de COURTISIA

Mis à jour 30 oct. 2017 10:56:10

Date de création 7 nov. 2014 16:52:24

flips le 30 oct. 2017 10:56:10
Ouverture d'un espace en ligne pour le client
yes Pour consulter son dossier, et importer lui-même ses pièces
Gestions des pièces du client
yes Composition de la liste. Module de pointage de chaque pièce. Mailsautomatiques de relances pour les pièces manquantes.
Prise de rendez-vous
yes Synchronisée avec Google Calendar
Ouverture d'un espace en ligne pour les banques
yes Pour venir récupérer toutes les pièces du client
Ouverture d'un espace en ligne pour les apporteurs
yes Pour suivre l'avancement d'un dossier
Calcul automatique du prêt relais
yes
Calcul automatique du prêt In Fine
yes Adossé avec assurance vie
flips le 30 oct. 2017 10:52:57
Gestions des pièces du client
Composition de la liste. Module de pointage de chaque pièce. Mails automatiques de relances pour les pièces manquantes.
Ouverture d'un espace en ligne pour le client
Pour consulter son dossier, et importer lui-même ses pièces
Ouverture d'un espace en ligne pour les banques
Pour venir récupérer toutes les pièces du client
Ouverture d'un espace en ligne pour les apporteurs
Pour suivre l'avancement d'un dossier
CRM - Gestion de la relation client
yes Gestion et suivi du dossier de A à Z, en 18 étapes. Information du client et de l'apporteur de l'avancement, via des notifications automatiques
flips le 27 avr. 2015 16:35:50
Type d'emprunteurs gérés par le logiciel
Particuliers, SCI, SARL, SAS, SCP, entreprises individuelles...
Type de projets gérés par le logiciel
Crédits immobiliers, Rachats de crédits, Regroupements de crédits, Crédits PRO, crédits auto, conso...
flips le 7 nov. 2014 17:15:59
Visibilité
public
flips le 7 nov. 2014 17:15:17
Editeur
FLETESIA
Page Facebook
http://www.facebook.com/courtisia
Twitter
http://www.twitter.com/FLETESIA
flips le 7 nov. 2014 17:12:48
Simulateur de crédit
yes Possibilité d'éditer l'étude comparative
Logiciel en ligne (Cloud / SaaS)
yes
Logiciel tout-en-un (simulation, gestion commerciale, facturation...)
yes
CRM - Gestion de la relation client
yes Gestion et suivi du dossier de A à Z, en 18 étapes
Prise de rendez-vous
yes
Gestion automatisée des documents commerciaux
yes Avec liste des tâches restantes à faire, en temps réel. Envoi aux tiers en un clic
Cible
Courtiers en crédit
Type de projets gérés par le logiciel
Crédits immobiliers, Rachats de crédits, Regroupements de crédits, Crédits auto, conso...
Calcul automatique du PTZ (prêt à taux zéro)
yes
Calcul automatique des frais de notaires
yes
Calcul automatique des frais de garantie
yes
Caractéristiques du simulateur
Plusieurs lignes de crédits, lissage de tout ou partie des prêts (hors assurance ou assurance comprise), prêts à paliers, différés totaux, différés partiels, PTZ...
Calcul de l'endettement AVANT et APRES projet
Oui, avec possibilité de déduire en APRES projet : le loyer, et les crédits à racheter, le cas échéant.
Gestion des cabinets indépendants
yes Gestion de A à Z
Gestion des réseaux de mandataires
yes Gestion de A à Z (les mandataires peuvent facturer la maison-mère à hauteur de la commission, ou l'inverse)
Gestion des réseaux de franchises
yes Gestion de A à Z (la maison-mère peut facturer une commission aux succursales périodiquement, sur leur chiffre d'affaire, ou l'inverse)
Facturation de la banque
yes
Facturation du client
yes Facultatif. Avec gestion automatique de la TVA
Rétrocommissions apporteurs d'affaires
yes
Suivi financier
yes Stock potentiel de dossiers, Chiffre d'affaire prévisionnel, Chiffre d'affaire prévu, Chiffre d'affaire réel
Suivi d'avancement des dossiers
yes Barres de progression affichant l'état du dossier et ce qu'il reste à faire
flips le 7 nov. 2014 16:52:24
Mode
70
Nom
COURTISIA
Visibilité
unlisted
Editeur
flips-1na3zjrj
Catégorie
high-tech
Site web
http://www.courtisia.com
Vidéo
https://www.wevideo.com/embed/#239087906

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