 Lien | COURTISIA | Courtage XP | Alto-informatique Cifacil | Global Courtage |
|---|---|---|---|---|
| Editeur | FLETESIA | |||
| Mis à jour | 30 oct. 2017 10:56:10 | 1 avr. 2015 11:06:17 | 11 nov. 2014 12:03:58 | 11 nov. 2014 12:03:58 |
| Site web | courtisia.com | |||
| Page Facebook | facebook.com/... | |||
| @FLETESIA | ||||
| Cible | Courtiers en crédit | Courtiers en Crédit | ||
| Caractéristiques | ||||
| Logiciel en ligne (Cloud / SaaS) | Oui | Oui | ||
| Logiciel tout-en-un (simulation, gestion commerciale, facturation...) | Oui | Oui | ||
| Type de projets gérés par le logiciel | Crédits immobiliers, Rachats de crédits, Regroupements de crédits, Crédits PRO, crédits auto, conso... | Crédit Immobiliers, Rcahats de crédits, Regroupement de Crédits, Crédits personnel | ||
| Type d'emprunteurs gérés par le logiciel | Particuliers, SCI, SARL, SAS, SCP, entreprises individuelles... | |||
| Gestion des cabinets indépendants | Oui Gestion de A à Z | |||
| Gestion des réseaux de mandataires | Oui Gestion de A à Z (les mandataires peuvent facturer la maison-mère à hauteur de la commission, ou l'inverse) | |||
| Gestion des réseaux de franchises | Oui Gestion de A à Z (la maison-mère peut facturer une commission aux succursales périodiquement, sur leur chiffre d'affaire, ou l'inverse) | |||
| Simulateur de crédit | Oui Possibilité d'éditer l'étude comparative | Oui | ||
| CRM - Gestion de la relation client | Oui Gestion et suivi du dossier de A à Z, en 18 étapes. Information du client et de l'apporteur de l'avancement, via des notifications automatiques | |||
| Prise de rendez-vous | Oui Synchronisée avec Google Calendar | Oui Synchronisé avec agenda google | ||
| Gestions des pièces du client | Oui Composition de la liste. Module de pointage de chaque pièce. Mailsautomatiques de relances pour les pièces manquantes. | |||
| Gestion automatisée des documents commerciaux | Oui Avec liste des tâches restantes à faire, en temps réel. Envoi aux tiers en un clic | Oui Avec liste des pièces à fournir, Courrier type | ||
| Ouverture d'un espace en ligne pour le client | Oui Pour consulter son dossier, et importer lui-même ses pièces | |||
| Ouverture d'un espace en ligne pour les banques | Oui Pour venir récupérer toutes les pièces du client | |||
| Ouverture d'un espace en ligne pour les apporteurs | Oui Pour suivre l'avancement d'un dossier | |||
| Calcul automatique du PTZ (prêt à taux zéro) | Oui | Oui | ||
| Calcul automatique des frais de notaires | Oui | - Redirection sur site des notaires | ||
| Calcul automatique des frais de garantie | Oui | - Redirection sur site Crédit logement | ||
| Calcul automatique du prêt In Fine | Oui Adossé avec assurance vie | |||
| Calcul automatique du prêt relais | Oui | |||
| Caractéristiques du simulateur | Plusieurs lignes de crédits, lissage de tout ou partie des prêts (hors assurance ou assurance comprise), prêts à paliers, différés totaux, différés partiels, PTZ... | Plusieurs lignes de crédits, Lissagede tout ou partie des prêts | ||
| Calcul de l'endettement AVANT et APRES projet | Oui, avec possibilité de déduire en APRES projet : le loyer, et les crédits à racheter, le cas échéant. | Oui | ||
| Facturation de la banque | Oui | Oui Encore faut-il y arriver!!! | ||
| Facturation du client | Oui Facultatif. Avec gestion automatique de la TVA | Oui Idem | ||
| Rétrocommissions apporteurs d'affaires | Oui | |||
| Suivi financier | Oui Stock potentiel de dossiers, Chiffre d'affaire prévisionnel, Chiffre d'affaire prévu, Chiffre d'affaire réel | Oui Stock dossiers, CA prévisionnel, réel | ||
| Suivi d'avancement des dossiers | Oui Barres de progression affichant l'état du dossier et ce qu'il reste à faire | - Passage autoumatique selon avancement du dossier de étude, Constitué, Présenté à facturé |